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近期，內(nèi)存DRAM內(nèi)存、閃存NAND閃存的價格箭價格都瘋了，難受的坐火不止有消費者，OEM廠商們也很痛苦，廠商產(chǎn)害畢竟利潤會被嚴(yán)重擠壓。不增
模式士丹利的怕AI泡最新報告中，當(dāng)前形勢下，沫破即便是內(nèi)存大型制造商和集成商也受到了極大的沖擊，為此下調(diào)了部分企業(yè)的閃存股票持倉建議評級。
摩根士丹利對股票表現(xiàn)預(yù)測有三個等級：看好的廠商產(chǎn)害OW(增持)、中性的不增EW(持有)、看衰的怕AI泡UW(減持)。
比如，戴爾的評級從OW直接下調(diào)至UW，預(yù)期股價從144美元降至110美元，是最不被看好的，主要是因為其服務(wù)器銷量巨大，需要海量內(nèi)存。
惠普：EW→UW，26美元→14美元
慧與：OW→EW，28美元→25美元。
聯(lián)想：OW→EW，毛利率下調(diào)30-50個百分點，每股收益下調(diào)10％
華碩：EW→UW，每股收益下調(diào)13％
宏碁：維持UW，每股收益下調(diào)37％
技嘉：OW→EW，每股收益下調(diào)11％
和碩：EW→UW，每股收益下調(diào)17％
仁寶：維持UW，每股收益下調(diào)24％
即便如此，摩根士丹利依然認(rèn)為，多數(shù)OEM/ODM廠商都會自行承擔(dān)內(nèi)存成本，不惜降低利潤率，至少先保住客戶和市場再說，這或許最能說明當(dāng)前危機(jī)的嚴(yán)重程度。
報告還特別提到了蘋果，認(rèn)為其在危機(jī)爆發(fā)前就囤積了大量內(nèi)存，而且與鎧俠簽訂了長期的閃存供應(yīng)協(xié)議，預(yù)計受影響很小，產(chǎn)品最多小漲價。
摩根士丹利還指出，在一臺高端服務(wù)器中，內(nèi)存就占總物料成本的40％，普通型服務(wù)器也要30％，而標(biāo)準(zhǔn)PC、AI PC分別為20％、15％。
所以，內(nèi)存價格的哪怕輕微波動，都會對服務(wù)器市場產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊。
于是很多人就有一個疑問：增加產(chǎn)能不就解決了嗎？
但事實上，三星、SK海力士、美光三大原廠都不會在近期顯著提升內(nèi)存產(chǎn)能，相關(guān)資本支出有限，預(yù)計將投入540億美元，但主要用于生產(chǎn)HBM內(nèi)存，而非消費級DDR內(nèi)存、GDDR顯存。
這其中有多方面的原因，一是即便有意建設(shè)新的工廠和生產(chǎn)線，也需要海量的投資和漫長的時間，遠(yuǎn)水解不了近渴。
二是半導(dǎo)體行業(yè)固有的周期波動性，等產(chǎn)能上來了，價格可能又暴跌了，廠商從不愿意輕易冒險。
第三也是最關(guān)鍵的，當(dāng)下AI熱潮正盛，但誰也不知道會持續(xù)到什么時候，甚至很多聲音認(rèn)為我們正處在一個巨大的AI泡沫中，隨時可能破裂，誰也不愿意成為那個倒霉鬼。
至于長鑫、長江為何不抓緊搶奪市場……他們倒是想啊，但即便不考慮上述因素，設(shè)備也都被制裁了。
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